ある日、家に帰ってきた息子。容姿がまったく変わっており・・・というか性別が変わっていて驚いた親は変わってしまった息子の体に興味津々。まず始めに行動に移したのは父親だった。息子が入っているお風呂に父親が突っ込み親子水入らずだからと強制的に混浴。その後、息子の寝室に突入し寝ている息子を襲い少し興味があった逆アナルに挑戦する変態な父親。次にそんな父親と息子がエッチしている所を見て興奮した母親が息子の体にちょっかいを出し始める。