父親が連れてきた女性。事実婚でずっと母親として育ててくれた人に憧れと恋心を抱くようになってしまった男は母親の寝込みに少し悪戯をする。すると異変に気付いた母親が起き、前々から息子の様子がおかしい自分に気があることに気がついていた母親は衝撃の告白をする。「ニューハーフなの・・・」ショックのあまり呆然となる息子だったが。彼の心は思わぬ方向に動きはじめる